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9月7日西本宏观及行业要闻早餐

广西华翔贸易有限公司       2016-9-7 14:04:31
摘要:9月7日西本宏观及行业要闻早餐

7日

2016年9月

1、G20杭州峰会公报(全文)发布

G20公报要点:全球仍有低增长风险,需综合运用工具,仅货币政策无法实现平衡增长;针对钢铁供应过剩成立全球论坛;通过SDR改革货币体系;避免竞争性贬值,加强政策协调。

2、G20公报称将密集探讨汇率:不要无序调整要协调

2010-2012年间,G20峰会对于汇率谈论较多。时隔四年,汇率问题再次引发关注。过去,人民币汇率被低估是各界关注的焦点,但随着中国不断推进汇改,IMF认为人民币已经不被大幅低估;对全球而言,更令人头疼的问题自2015年以来便愈发突出——各国因货币政策差异性导致的汇率过度波动和无序调整。

3、IMF总裁呼吁G20刺激全球经济增长

周一,在为期两天的G20杭州峰会闭幕式上发表讲话时,国际货币基金组织总裁拉加德表示,二十国集团成员必须使用一切可用的经济和金融工具,对抗全球增长下滑的趋势。拉加德说,在全球正经历反对贸易和全球化的浪潮之际,增长必须能让更多人获益;增长必须更具包容性,以避免那些觉得未分享到益处的人变得更加焦虑。

4、李克强主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强9月5日主持召开国务院常务会议,部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度,依靠改革开放推动发展升级和民生改善。会议指出,进一步放开基础设施领域投资限制,在教育、医疗、养老等民生领域对民办与公办机构在市场准入、职称评聘、社保定点等方面同等对待。

5、外媒:中国财政部消费税改革方案已报送国务院

据外媒援引知情人士:财政部官员普遍支持减免日用化妆品消费税;烟酒类产品消费税率可能面临上调。目前的讨论还包括提高地方财政在消费税收入中所占的分成比例。

6、住建部:完善房地产宏观调控

住建部6日发布贯彻《法治政府建设实施纲要(2015~2020年)》的实施方案。方案表示,完善房地产宏观调控。根据房地产市场分化的实际,坚持分类调控,因城施策。方案强调,建立全国房地产库存和交易监测平台,形成常态化房地产市场监测机制。实施住宅用地分类供应管理,完善和落实差别化税收、信贷政策。建立公开规范的住房公积金制度,改进住房公积金提取、使用、监管机制,支持居民合理住房消费。

7、环保督察风暴持续 下半年政策力度或加大

今年7月,第一批中央环保督察组分别进驻内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏8省区,在地方掀起环保督察风暴。据统计,已有超100人因破坏生态和污染环境被刑事拘留;党政部门2000多人被问责,多数被给予党纪政纪处分。6日,记者从环境保护部获悉,四川、贵州等地近日也宣布重点应对环境问题,加快改善环境质量。与此同时,环境执法、环保督察工作也相应进行。

8、地方债发行规模猛增 前8个月达4.8万亿元

今年以来,地方政府债券发行规模加大。记者综合各方统计数据发现,今年前8个月份,地方债发行规模约为4.8万亿元,已超过去年全年3.8万亿元的总发行量。而去年全年总发行量为3.8万亿元。

9、上海处理散布“9·1房产新政”不实信息的违规公众号

9月6日,上海市互联网信息办公室发布消息称,经调查核实,对传播所谓“上海9月1日将出台房产新政”等不实信息的“直击上海楼市”等18个微信公众号依法依规做出处理,其中对13个违规微信公众号暂停更新30日,关闭5个违规微信公众号。被暂停更新30日的13个微信公众号包括上海新浪乐居、上海房天下、搜狐焦点上海、国际金融报、华尔街见闻、上海链家新房、凤凰房产上海、21世纪不动产上海、上海宝原地产、上海中原地产等。

10、国资委推央企间产业重组合作整合 八家央企首开先河

6日下午,在国务院国资委的指导下,中航工业、兵器工业、兵器装备、中核建设、国机集团、保利集团、中国国新、中国一重这8家央企决定在相关领域实现联合协作。

11、包头市建设城市轨交获批 近期总投资305.52亿

记者6日从国家发改委获悉,《包头市城市轨道交通第一期建设规划(2016~2022年)》业经国务院批准,按照国务院批复要求,国家发改委同意包头市建设城市轨道交通,近期建设项目总投资为305.52亿元。

12、北京城市副中心、冬奥会场馆等60个重大项目招募社会资本

6日举行的第八届投资北京洽谈会上,北京向中外投资者推介新一批引进社会资本的60个重点项目,总投资2750亿元,拟吸引社会资本1950亿元。项目涉及交通设施、生态环境建设、生活性服务业、科技创新创业、文化产业、农村集体经济、棚户区改造等七个领域。

13、地王潮下房企高杆杠汹涌:137家负债4.3万亿

Wind统计数据称,上半年,全国137家房企负债逾4.3万亿元,同比增长幅度达24%,超两成资产负债率超80%红线。业内人士直言,低成本的公司债融资大潮实际上加速了“地王潮”的蔓延。大型房企都在回归主流城市,然而其回归成本却很高,不得不借公司债发行门槛降低时大规模“储粮”。

14、外媒:按8月成交速度 上海新房去库存时间仅为4.6个月

佑威房地产研究中心的数据显示,上海8月一手房成交价创历史新高,成交面积增至186.96万平方米, 直逼3月创下的天量水平,环比和同比增幅分别达42%及50%。据外媒测算,包含公寓、别墅和连排在内的商品住宅去库存时间仅为4.6个月,较限购限贷政策收紧后的4月和5月份时的去库存周期缩短了一半以上,基本上接近3月份的水平。

15、广州8月新房住宅价格创历史最高

广州房地产官方网站阳光家缘实施签约数据显示,2016年8月一手住宅网签均价为17853元/平方米,同比上升12.15%,创历史新高。同期签约量为10025套,同比增加2908套,上升40.86%。

16、摩根大通:预计中国央行最快10月降息25个基点

摩根大通中国首席经济学家朱海斌等报告称,预计在岸人民币兑美元三季度末至6.75,今年底至6.85。预计中国央行可能最快在10月份降息25个基点,三季度末前降准50个基点。预计今年底前,7天期逆回购利率最多再下调25个基点。

17、深圳8月新房量跌价升 刚需仍为主力

根据深圳市规划国土委数据统计,8月深圳新房住宅批准预售4450套,面积为39.6万㎡,环比7月分别增长85.8%和51.0%,预售量较5-7月有所回升。不过,由于前期市场推盘速度较慢、入市量持续低位和“3·25”政策长周期的影响,8月份全市仅有2312套新房成交,环比大幅下滑23%,创历史同期最低位。同时8月成交量前十均为刚需楼盘,豪宅逐渐淡出市场价,格上涨乏力,致使8月新房成交均价为57728元/㎡,环比仅小幅上升1.8%。

18、欧美股市:涨跌互现

 周二美股在劳动节小长假后恢复交易,三大股指高开低走,道琼斯工业平均指数收涨46.16点,涨幅0.25%,报18538.12点;标普500指数收涨6.50点,涨幅0.30%,报2186.48点;纳斯达克综合指数收涨26.01点,涨幅0.50%,报5275.91点。欧洲股市周二收盘下跌,欧洲斯托克600指数收跌0.30%,报349.56点;德国DAX 30指数收涨0.13%,报10686.34点;法国CAC 40指数收跌0.22%,报4531.06点;英国富时100指数收跌0.77%,报6826.65点。

 19、原油:收涨

 美国WTI原油10月期货周二收涨0.39美元,或0.88%,报44.83美元/桶;布伦特原油11月期货周二收跌0.37美元,或0.78%,报47.26美元/桶。

 20、黄金:上涨

 国际黄金期货周二大涨,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周二收涨2.13%,报于1355.00美元每盎司。

 21、美元:大跌

 美元指数跌0.96%,报94.8551;欧元兑美元涨0.9357%,报1.1251;英镑兑美元涨0.90%,报1.3427;美元兑日元跌1.36%,报102.0130;澳元兑美元涨1.30%,报0.7682;美元兑人民币跌0.11%,报6.6722。


1、中钢协:后期钢铁产量仍难有大增长

中钢协:1-7月份,会员钢铁企业累计实现利润163.48亿元。8月中上旬,会员钢铁企业粗钢累计日产量为175.54万吨,推算全国粗钢日产量为222.61万吨,虽比7月份上升3.30%,但明显低于二季度日产230.10万吨的水平。9月份杭州G20峰会限产、唐山仍有三次限产方案以及在去产能组督查的背景下,钢铁产量仍难有大的增长。

2、河钢集团产品升级结构调整(沿海基地)项目环境影响评价信息公示

河钢集团制定出台了宣钢整体退出方案,连同唐钢、承钢部分产能一并整合重组、减量搬迁,在唐山市乐亭经济开发区建设“河钢集团产品升级结构调整(沿海基地)项目”。拟建项目采取“整体规划,分步实施”的原则分两期建设,第一期实施1000万吨规模,第二期再实施1000万吨规模,本次环境影响评价内容为第一期1000万吨规模。第一期拟建设规模年产1022.4万吨钢坯,主要建设内容包括:机械化综合料场,700m2烧结机2台,240万t链篦机回转窑2台,7m焦炉6座,4300m3高炉3座,240t转炉3座、115t转炉3座及配套的热轧、冷轧、公用辅助设施等。

3、山西力保全年融资4200亿 将稳定省属煤企债券融资

按照计划,山西省今年需实现4200亿元的融资目标。山西省金融办主任郭保民介绍,山西省金融业要实现支持煤炭供给侧结构性改革、稳定省属煤炭企业债券融资等“七大突破”。由山西银监局牵头,省属七大煤企贷款重组将于9月份完成,并有望逐步扩大至民营煤企。

4、疯狂的煤炭:国际焦煤价格三个月暴涨70% 创逾两年新高

在中国去产能进程的推动下,煤炭价格接连上涨。钢铁指数(The Steel Index)的数据显示,硬焦煤现货价格从6月初以来已经暴涨了近70%,9月2日攀升到141.2美元/吨,这是逾两年来的最高水平,也超过了三季度协议价格的92.5美元。单看8月,煤炭现货价格就涨了36%。中国大商所煤炭期货今年以来涨幅超过60%。

5、“僵尸企业”退出加速:破产审判庭将成为新路径

在解决产能过剩问题过程中,中方将通过继续建立专门的破产审判庭、不断完善破产管理人制度以及运用信息化手段等方式推进破产法的实施。上述表述,是中美领导人在G20峰会期间会晤所取得的成果之一,其中也透露了关于中国“去产能”的重要信息。不难预见,伴随全国中院破产审判庭的陆续设立与去产能的深入推进,未来破产审判改革将大大加速。

6、宝泰隆1亿元转让抚顺新钢铁10%股权

宝泰隆9月6日晚公告,9月5日,宝泰隆与唐山建龙特殊钢有限公司、吉林恒联精密铸造科技有限公司签订了《股权转让协议》,以总价款1亿元将公司所持的抚顺新钢铁有限责任公司10%股权分别转让给唐山建龙公司和吉林恒联公司各5%。公开资料显示,抚顺新钢铁的注册资本为10.5亿元,经营范围包括钢铁冶炼及压延加工;机械配件、钢铁铸件、冶金产品及钢铁副产品、钢铁延伸产品制造、销售等。宝泰隆的出资额为1.05亿元,占出资比例的10%。2016年一季度,抚顺新钢铁亏损4496.29万元。

 7、阳泉煤业控股股东关闭退出4座矿井

 阳泉煤业(600348)9月6日晚间公告,公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司按照《山西省煤炭厅关于对山西省2016年化解煤炭过剩产能目标分解及时间进度安排的公告(第一批)》的要求,关闭退出4座矿井,退出产能240万吨。其中阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司为公司下属二级全资子公司,其余3座矿井为控股股东阳煤集团下属公司。同时公司公告,山西省财政厅向包括公司控股股东阳煤集团在内的省属六家煤炭企业拨付了2016年工业企业结构调整专项奖补资金,共计9.5亿元。其中,阳煤集团获得2.3亿元,目前奖补资金已经到账。

8、山西煤炭企业“补血”:七大集团贷款重组9月完成

 从副省长“站台”融资到出台各种支持政策,山西省为七大煤企化解资金危机可谓用心良苦。数据显示,2016年一季度全国产能过剩行业中长期贷款余额同比下降0.2%,首次出现负增长。而截至2015年9月末,山西省不良贷款率还高居4.93%。山西省金融业及时拿出一揽子措施,力求实现“七大突破”。其中,省属七大煤企贷款重组将于9月份完成,并有望逐步扩大至民营煤企。“七大突破”中有四点涉及煤炭行业,即稳定贷款存量、扩大融资增量、支持煤炭供给侧结构性改革、稳定省属煤炭企业债券融资。


1、钢价:涨势趋缓

9月6日,西本钢材指数2650元/吨,上涨30元/吨。9月6日,西本新干线监测的全国61个主要城市螺纹钢价格,上涨城市45个,占比74%;下跌城市0个,占比0%;持平城市16个,占比26%。全国均价螺纹钢HRB400φ12mm2879元/吨,上涨13元/吨;HRB400φ25mm2752元/吨,上涨13元/吨;高线HPB300φ6.5mm2795元/吨,上涨15元/吨;全国均价热卷SS400-5.5mm2920元/吨,上涨3元/吨;冷板St12-1.0mm3561元/吨,上涨7元/吨;中板Q235-20mm2844元/吨,下跌6元/吨;全国均价角钢Q235-50*50*5-2924元/吨,上涨7元/吨。

2、原料:矿涨坯跌

 9月6日,普氏62%铁矿石价格指数上涨0.4美元,报59.9美元,月均价59.93美元;唐山普碳钢坯价格下跌30元/吨,含税出厂价2240元/吨。

3、期货:震荡回落

9月6日夜盘,螺纹钢期货合约1701收盘价格为2412元/吨,较上个交易日结算价格下跌18元/吨,跌幅0.74%;铁矿石期货合约1701收盘价格为420元/吨,较上个交易日结算价格下跌3元/吨,跌幅0.71%。

4、股市:继续上涨

9月6日,PPP概念及环保板块持续火热,激活市场人气。早盘股指先抑后扬,午后两市继续冲高,股指双双扩大涨幅,沪指更一度意欲上探年线,最终收于5日、10日及20日等多条均线之上。截至收盘,上证指数报3090.71点,涨幅0.61%,成交额1930.58亿元;深证成指报10861.5点,涨幅1.55%,成交额3394.24亿元。创业板指报2222.84点,涨幅1.84%。

5、运价:继续上涨

9月6日,波罗的海干散货指数(BDI)上涨21点,或2.90%,报745点。