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【财经新闻】4月7日宏观及行业要闻早餐

广西华翔贸易有限公司       2016-4-7 11:11:56

一、宏观要闻  

1、财政部明确部分国家储备商品税收优惠政策:4月6日财政部和国家税务总局发布关于部分国家储备商品有关税收政策的通知。通知指出,对商品储备管理公司及其直属库资金账簿免征印花税;对其承担商品储备业务过程中书立的购销合同免征印花税,对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收。对商品储备管理公司及其直属库承担商品储备业务自用的房产、土地,免征房产税、城镇土地使用税。另外,通知明确执行时间为2016年1月1日至2018年12月31日。2016年1月1日以后已缴上述应予免税的税款,从企业应缴纳的相应税款中抵扣。

2、上海新房供应20周来首超成交量:佑威房地产研究中心监控数据显示,上海楼市新政实施后首周,新建商品住宅新增供应量则在连续20周小于成交量后,开始大于成交量,并达到了43.12万平方米的高水平,超出成交量52.05%

3、珠海楼市新政 商品房“一定时间内”不得涨价:珠海市住房和城乡规划建设信息网公布《珠海市住房发展“十三五”规划》(征求意见稿)。其中规定,未进行价格上报的新建商品房项目,房地产主管部门不予办理预售手续。房地产开发商要想取得销预售许可证,须达到一定的数量,避免“挤牙膏式”的售房方式。并应规定在一定的时间内预售价格不得上涨。但规划并未明确“一定数量”和“一定时间”具体内容。

4、2016年3月,财新中国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)分别录得49.7和52.2,分别高于2月1.7个和1个百分点,受此影响,财新中国综合产出指数由2月的49.4升至51.3,创下11个月以来的最高值。

5、增值税或调整为央地五五分:据经济参考报报道,与预算改革、税制改革同属于财税改革三大重点任务之一的中央和地方关系改革正在推进。目前,中央和地方收入划分过渡方案正在征求意见。根据过渡方案的征求意见稿,营改增之后,增值税收入或由中央与地方五五分成

6、国务院总理李克强4月6日主持召开国务院常务会议,决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》,引领中国制造升级;部署推进“互联网+流通”行动,促进降成本扩内需增就业;确定2016年深化医药卫生体制改革重点,让医改红利更多惠及人民群众。

7、上海警方查处“中晋系”,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布《上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司》的公告。公告称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系“相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

8、路透:发改委要求开展企业债兑付风险排查,月中将开专题会,中国近期信用债违约案例增多,外媒援引消息人士称,发改委近期再次下发通知,要求发行人、承销商及各地发改委等开展企业债券本息的兑付风险排查工作,并加强存续期的信息披露工作

9、2016年以来信用债发行规模迅速增长,截至一季度末,非金融企业信用债券发行额超出2.3万亿元,是去年同期的2.4倍以上,创历史最高纪录,其中中期票据发行占比继续下滑,短期融资券则以逾万亿的发行额继续稳居半壁江山,凸显出当前债务融资偏好短期化的倾向。

10、上海市正酝酿崇明撤县设区相关事宜,近期有关会议可能将审议关于崇明撤县设区的方案。崇明县改区,对上海市而言,扩大了全市的功能覆盖和辐射,拓展了城市发展空间,将促进城市功能优化,便于更好地从全市角度配置资源。对崇明而言,意味着来自上海市里的支持更直接,县级层面的支持上升为市级层面的支持,政府公共水平也将上升。

11、近段时间,上海地区理财公司事件频发,先后有大大集团、长来财富、快鹿集团等理财公司出现兑付危机。多家上海地区代理注册公司反映,即日起,暂不接受新的投资类公司注册,已注册完成的该类型公司需要面谈。知情人士表示,相关部门近期管理很严,该措施主要是为了排查非法集资,防止跑路

12、周三(4月6日),市场密切关注的美联储3月会议纪要最终公布,透露的信息要比会议声明更为鹰派,但基本消灭了四月份的加息预期,纪要显示FOMC委员们在会议上分歧加重,并强调数据对决策的重要性。

13、美股:道琼斯工业平均指数上涨112.73点,涨幅为0.64%;标准普尔500指数上涨21.49点,涨幅为1.05%;纳斯达克综合指数上涨76.78点,涨幅为1.59%。欧股:泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%,英国富时100指数收高1.16%,法国CAC指数收涨0.81%,德国DAX指数收升0.64%。黄金:纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌5.80美元,跌幅0.5%,收于每盎司1223.80美元。原油:5月WTI原油期货价格上涨1.86美元,涨幅5.2%,收于每桶37.75美元。布伦特原油期货价格周三收涨1.97美元,涨幅5.2%,收于每桶39.84美元。美元:美元指数跌0.24%,报94.36;英镑兑美元跌0.26%,报1.4119;美元兑日元跌0.47%,报109.81;美元兑加元跌0.28%,报1.3101。

二、行业要闻

1、据新华社4月6日消息,6日从河北省环保厅了解到,河北去年出台《钢铁工业大气污染物排放标准》,参考国家标准特别排放限值的指标值,设定了河北钢铁行业大气污染物特别排放限值,某些指标值严于国家标准特别排放限值。今年,河北将实施特别排放限值的重点控制城市由石家庄、秦皇岛、廊坊、保定、邢台、邯郸6个市,扩展到全部11个市和2个省直管县,使全省所有钢铁企业的排放标准一致

2、东北特钢称,“13东特钢MTN2”中票付息存在不确定性,本期应偿付利息为4504万元人民币。而在4月5日和3月28日,东北特钢已经发布了两次实质性违约公告。与此同时,东北特钢目前仍有8只债券尚在存续期,共计53.7亿元

3、拉美最大、世界第七大经济体巴西,曾一度是德国工业巨头蒂森克虏伯梦寐以求的铁矿石供应地。其与世界最大铁矿石生产商淡水河谷联手创建的巴西钢厂Companhia Siderúrgica do Atlantico,却在投产五年后负债累累,两位合作伙伴双双急于退出。4月4日,淡水河谷宣布拟将持有的CSA 26.87%股权,以“象征性价格”出售给大股东蒂森克虏伯。交易完成后,蒂森克虏伯拥有CSA全部股权。

4、据路透报道,印度将向中国发布钢铁反倾销通知。

5、中国证券报援引西本新干线分析:3月份制造业和钢铁业新订单指数均回升至50%以上扩张区间,前两个月规模以上工业企业利润同比增速由负转正,显示钢铁行业下游需求持续回暖。当前钢铁企业产量回升较为平稳,市场库存处于低位,市场处于阶段性供不应求的局面,预计清明节后国内钢价仍有进一步上涨的空间

6、重庆钢铁4月6日晚间公告,当天公司与株式会社POSCO(韩国浦项)分别签署了《重庆钢铁股份有限公司与POSCO关于重庆重钢高强冷轧板材有限公司之合资经营合同》及《重庆钢铁股份有限公司与POSCO关于重庆浦项重钢汽车板有限公司之合资经营合同》,根据合同约定之条款和条件,双方在重庆市共同投资设立合资公司

7、日前,河北省政府印发《关于支持钢铁行业化解过剩产能整合重组结构调整转型升级若干政策的通知》,要求通过加大奖补资金支持、强化税收信贷支持、做好职工安置工作等措施,积极稳妥化解钢铁过剩产能,加快推进钢铁企业整合重组,促进产业结构调整和转型升级。

8、第三方数据平台昨日出具的资料显示,中国港口铁矿石库存量上周达到9700万吨,短短一周就飙升2.3%,创2015年二季度以来新高,并极可能在未来几个月超过1亿吨。海关数据显示,去年12月,由于低成本的铁矿石供应量增加,中国铁矿石进口量环比增长17%,港口铁矿石库存量就已经增至创纪录的9627万吨。

9、近期被热议的债转股成为方式之一。据21世纪经济报道了解,中钢集团债务重组方案上报待批,方案中就包含了债转股,占债务的一半。记者还从一位已离职的中钢前高层人士处获悉,在600亿债务中的债转股部分,或由国资委下属的一家专门负责管理、接收企业重组改制等产权及资金的平台“中国诚通资产经营管理公司”对接。但此消息尚未经中钢集团官方确认。

三、市场表现  

1、钢价:4月6日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有34个,占比56%,持平的城市27个,占比44%,下跌的城市0个,占比0%。4月6日西本钢材指数2510元/吨,上涨10元/吨;全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2595元/吨,上涨31元/吨;高线HPB300 φ6.5mm 2644元/吨,上涨28元/吨;全国均价热卷SS400 5.5mm 2698元/吨,上涨50元/吨;冷板St12 1.0mm 3328元/吨,上涨19元/吨;中板Q235 20mm 2742元/吨,上涨22元/吨;全国均价角钢Q235 5# 2696元/吨,上涨49元/吨。    

2、原料:4月6日普氏62%铁矿石指数跌0.05美元,报54.65美元,月均价54.89美元;唐山普碳钢坯上涨20元/吨,含税出厂价2080元/吨。  

3、期货:4月6日夜盘交易阶段,螺纹钢期货主力合约1610夜盘收盘价格为2186元/吨,较上个交易日结算价格上涨2元/吨,涨幅0.09%;铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为379元/吨,较上个交易日结算价格上涨3元/吨,涨幅0.8%。      

4、股市:4月6日大盘全天横盘震荡,午后虽现小幅回落,但沪指依然始终立于3000点之上。工业4.0、智能机器等题材依旧立于不败之地。截至收盘,上证指数报收于3050.59点,跌幅0.08%,成交额2549亿;深证成指报收于10683.86点,涨幅0.41%,成交额4465亿。创业板指报收于2297.04点,涨幅0.77%,成交额1309亿。

5、运价:4月6日波罗的海干散货指数(BDI)上涨2.67%,或13点,报500点,连续九个交易日上涨,创去年12月15日以来的新高。